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1、動態優化根據中國市場發展情況和整個社會市場經濟金融產品的變化進行研究動態調整,始終保持投資組合處于最優狀態
2.最優配置基于客戶的風險承受能力和投資模板,構建最優投資組合
3、首選產品、在每一類理財產品中,應優先選擇風險收益比高的產品
4風險控制低波動,底線,經歷極端市場環境的考驗
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1、長期投資
為家庭創造財產性收入,風險可控,收益可預測
2、審慎理財
滿足教育、養老等長期需求,本金安全,收入穩定
3、要求現金
滿足日常生活需要,收入穩定,靈活性高
4、保險保障
這是至關重要的,以防止差距的家庭財政造成的風險,意外的嚴重疾病